國際金融專業資格

美國金融業監管局 (FINRA)
www.finra.org

美國萬利理財資本企業(完全附屬於美國萬利理財國際集團),是美國金融業監管局及美國證券投資者資產保障公司的註冊會員。

FINRA是美國最大的獨立金融監管機構,監管所有在美國從事證券活動的公司,確保證券行業公平和誠實地運作,以保障投資者的權益。

美國證券投資者資產保障公司(SIPC)
www.sipc.org

客戶於 Pershing LLC 所開設之美國萬利私人財富戶口 , 均由美國證券投資者資產保障公司提供 50 萬美元資產保障

SIPC 於 1970 年在美國國會的法令下成立,以保障投資者資產在 SIPC 所提供的資產保障。投資者資產更可獲得由多間保險公司組成的保險公司團隊提供總計 10 億美元的資產保障

業內認可

自1988年起美國萬利理財國際集團 , 協助銀行提供專業理財及財富管理服務,榮獲3家銀行及信貸協會認可及推介。

美國農業信貸服務協會
https://farmcredit.com/

自1988年起美國萬利理財國際集團 , 協助銀行提供專業理財及財富管理服務,榮獲3家銀行及信貸協會認可及推介,並已連續30年為農業信貸系統和其他農業、合作社、金融業及政府客戶,提供廣泛及創新的商業服務。美國農業信貸服務協會加強其客戶有效及迅速地對應市場轉變及商機的能力。

自1998年 , 美國農業信貸服務協會授權美國萬利理財國際集團 , 作為唯一的服務供應商,為農業信貸系統協會和其客戶 , 提供理財策劃及財富管理服務。

美國聯邦信用合作社協會
https://www.nafcu.org

美國聯邦信用合作社協會有近800個聯邦信用合作社會員,既豐富又廣泛的會員基礎。NAFCU 以既代表眾多小型信用合作社,亦代表眾多最大及複雜的信用合作社為榮。每100個最大的信用合作社之中,有81個是其會員;NAFCU的會員資產,佔所有信用合作社的總資產的61%。

宗旨是為其協會成員尋找提供優質方案的可靠服務供應商。美國聯邦信用合作社服務機構的首選服務供應商標誌,只有真正承諾為協會服務及通過嚴謹的評估過程的服務供應商,才可獲授予該標誌。美國萬利理財國際集團 , 獲美國聯邦信用合作社服務機構授予此標誌,為協會成員提供理財策劃及財富管理服務。

美國銀行家協會
https://www.aba.com/Products/Endorsed/Pages/default.aspx

美國銀行家協會創立於1875年,代表不同規定及類型的銀行,為13萬億銀行業資產及逾2百萬位從業員發聲。

美國銀行家協會認可方案,經鑒定及贊助能提升銀行增加收入、效率、營運及增強競爭力的產品及服務。在 ABA授予其獨一無二的ABA核准標誌前,須進行周全的產品或服務調查,包括業內專家的審查、該領域內銀行從業員的測試及評估。

當一個方案蓋有ABA核准標誌,您可信任該服務可提供高水準的表現及可靠的成果。美國萬利理財國際集團獲授予此ABA核准標誌,為美國銀行家協會會員提供理財策劃及財富管理服務。

與銀行業界緊密合作

自 1988 年美國萬利理財國際集團為銀行提供專業理財策劃及財富管理服務,一個全面的私人財富戶口確切地為每一個客戶的需要提供專業及多元化的金融服務,如:

理財策劃
財富管理
企業財務策劃
投資服務
私人財富戶口
理財策劃培訓

為何選擇美國萬利理財顧問

專注於您的個人需要,為您提供度身訂造的服務,承諾致力與您建立長遠的合作關係
美國萬利理財客戶提供全面的理財策劃及財富管理服務。創立於1979年,萬利的系統、步驟及技術隨數十年時間而精進為劃時代的金融服務。

亞太區總部


2000年於香港成立,負責於亞太區拓展美國萬利理財業務及理念。目標是為亞太區提供高質量及高效率的全面理財策劃和財富管理服務。

擁有以下香港金融專業資格:

香港証券及期貨事務監察委員會(SFC)

 香港証券及期貨事務監察委員會(SFC)註冊投資顧問,並持有以下牌照:
1 - 證券交易牌照
4 - 就證券提供意見牌照
9 - 資產管理牌照

牌照要求:
1. 繳足股本最低數額:港幣500萬元
2. 規定速動資金最低數額:港幣360萬元

香港專業保險經紀協會(PIBA) 

持有長期,投連險,一般保險牌照