專業技巧,自我增值,成就人才

美國萬利理財大學(MCU)是美國萬利理財特設的培訓及教育機構,通過完善的持續教育和培訓系統模式,不斷加強及提升理財策劃及財富管理的專業水平。 

美國萬利理財大學以提供實用理論作為教學重點,堅持理論與實際應用互相配合。

大學理念

  1. 持續培訓:專注提升理財策劃及財富管理的知識及技巧
  2. 學以致用:注重在金融市場實踐理論及策略
  3. 與時俱進:為應對現實中多變的金融市場,課程會根據時代的變化、市場的發展動向及全球金融業的趨勢而作出相應修訂

大學優勢

  • 累積逾33年的理財教育和專業培訓經驗
  • 結合傳統理念及現代智慧
  • 實用的理財技巧
  • 迅速應對全球金融市場變化
  • 課程內容與現今之金融產品互相呼應

國際認證財務顧問師協會(IARFC)認證 

美國萬利理財大學獲 國際認證財務顧問師協會認證,學員修畢本課程後,如符合資格,可獲得認證財務顧問師(RFC)資格。

專業理財策劃課程 

本課程的主要對象為對理財策劃有興趣、有志成為理財顧問的人士,致力於培養及增強學員的專業理財策劃能力及相關溝通技巧,成為合格的理財顧問。

當您加入美國萬利時,您即時成為國際性專才機構的一份子,立志助您達成您的專業之路。

導師們引導您學習及助您規劃成功之路。而我們的持續進修要求,擴展您的潛能、拓展發展機會、加快您的事業發展,這些是其他課程未必給您的優勢。參與美國萬利的會議、培訓課程及研討會,將令您與志同道合的專業人士互相激勵。

本課程分為專業理財策劃證書及專業理財策劃文憑。

CEO 財富管理課程

本課程的主要對像是高資產淨值人士,致力於提高學員對金融資訊、金融產品和服務的認知,清晰定位自己、家族及企業的投資風險承受能力和理財目標,從而制定適合自己、家族及企業的專屬財富管理策略。

修畢本課程後,學員可以自行作理財策劃、規劃保障、評估風險及制定投資策略及管理。

本課程分為 CEO 財富管理證書及 CEO 財富管理文憑。

家族辦公室財務管理課程

本課程的主要對象為高資產淨值家族成員-擁有超過1.5億可投資資產之人士及其家庭成員,致力於培養學員管理家庭財富的技巧,以成功達至長遠的財富目標。

學員將於課程中學到財富保存、增長及承傳的重點策略,了解富裕家庭於理財中的心理和常犯錯誤,從而找出適合自己家庭及企業凡的管理方法。

家族辦公室管理顧問課程

本課程的主要對象是對家族辦公室有興趣、有意成為家族財富管理顧問的人士,致力於培訓學員在保存家族資產及管理家族辦公室的專業,增強其財務管理能力,建立投資決策技巧,成為合格的家族財富顧問。