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拓展亞洲地區業務發展及合作夥伴

為配合我們的業務發展，歡迎成為美國萬利理財的合作夥伴！

Money Concepts (Asia) Holdings Limited provides professional financial services including  providing investment advices , valuation and consolidated reports statements for clients. If your company is looking for an excellent financial advisor, please contact us to further discuss cooperation opportunities.

For partners, we strive to expand our business and partners in Asia. As part of our business development, we welcome you to be a partner of Money Concepts (Asia) Holdings Limited! Sincerely invite you to join our team

The reason why Money Concepts (Asia) Holdings Limited can maintain its position in the global financial services industry relies on a team of passionate and dedicated employees. We give excellent welfare to them for their commitment and performance to the company to show our cherish of their efforts.

萬利理財重視我們的員工，並給予優秀的事業發展機會。我們的業務正在擴張，如果您有意加入我們發展您的金融事業，請即電郵您的履歷至 [email protected]

亞太區可供選擇的金融服務領域

建立屬於您的金融服務公司

“If you want to succeed you should strike out on new paths, rather than travel the worn paths of accepted success”                       – John D. Rockefeller

全面業務支援

1. 簡便易用的理財分析軟件

一個易於使用的理財策略軟件可供顧問使用，顧問可於5至7分鐘內，快速地為客戶及潛在客戶作財務分析，並提供多種組合建議，以達成客戶的目標。

2. 投資組合管理工具 - 晨星顧問工作站

晨星顧問工作站為顧問提供投資規劃、報告演示、組合分析及投資研究工具。顧問可有效地作分析投資及組合，並以報告形成給予客戶能容易理解的意見。

3. 市場推廣活動計劃

我們提供一系列不同專題的市場推廣項目。由您出任總裁的第一天，所有推廣資料已為你準備妥當。 

4. 電郵營銷

一個專業電郵營銷系統可讓您有系統地進行市場推廣。您可設計多款範本，作通訊、傳送影片、宣傳您的講座及活動、傳送個人化邀請及約會提醒，及等等，有無盡的機會！您亦可藉此管理您的客戶及潛在客戶名單，為特定電郵營銷項目設定自動發送至您指定的群組。現在您可發送不限數目的既自動化又個人化的電郵。

5. Money Talk 通訊

Money Talk 是一份您可以專業包裝及個人化的每月客戶通訊，輕鬆地以電郵或郵寄予客戶及潛在客戶。

培訓支援

1. 概念營銷簡報

我們以簡報及手冊形式，設計了許多財富管理的簡報，包括2大範圍，個人財富理念及企業財富理念。

2. 美國萬利先機商業系統講座及工作坊

我們提供全面的講座、工作坊及座談會，包括培訓資料CD、書籍、簡報、邀請函、小冊子及程序。

行政支援

1. 無紙化文件管理系統

無紙化文件管理系統可讓您毋須儲存繁重的客戶文件，隨時檢閱月結單及其他文件，將文件轉為pdf格式，還可提升效率及業務運作。另外，我們會為您儲存所有客戶檔案於伺服器內，隨時檢閱客戶文件，安全快捷。

2. 客戶關係管理系統

可供多人同時使用的客戶關係管理系統，專為金融業而設。可隨時追蹤客戶及潛在客戶的資料，包括客戶投資組合檢討、生辰、週年紀念等等的自動提醒。

3. 網上估值平台

網上估值平台每日更新，您可綜合及個別地瀏覽客戶戶口報表、結餘、持有工具及交易記錄。 

4. 電郵系統

您的美國萬利理財個人電郵地址，可輕易從桌面電腦及網上電郵系統查閱。自動將電郵儲存，以符合法規要求。

將萬利理財帶到每一個地方，把機會遍佈全世界

我們把握每個合作機會，探索更好的業務發展方向，並協助您建立業務發展方向。若您有信心打造萬利理財的品牌，擁有資深的金融市場經驗。