拓展亞洲地區業務發展及合作夥伴

為配合我們的業務發展,歡迎成為美國萬利理財的合作夥伴!

萬利理財能夠一直維持其於全球金融服務機構行業的地位,有賴我們一班有熱誠和專注的員工。我們為他們對公司的承諾及表現給予優良的福利待,以表示我們對其努力的珍視。

For partners, we strive to expand our business and partners in Asia. As part of our business development, we welcome you to be a partner of Money Concepts (Asia) Holdings Limited! Sincerely invite you to join our team

The reason why Money Concepts (Asia) Holdings Limited can maintain its position in the global financial services industry relies on a team of passionate and dedicated employees. We give excellent welfare to them for their commitment and performance to the company to show our cherish of their efforts.

萬利理財重視我們的員工,並給予優秀的事業發展機會。我們的業務正在擴張,如果您有意加入我們發展您的金融事業,請即電郵您的履歷至 hr@moneyconceptsasia.com

亞太區可供選擇的金融服務領域

建立屬於您的金融服務公司

“If you want to succeed you should strike out on new paths, rather than travel the worn paths of accepted success”                       – John D. Rockefeller

自主

在美國萬利理財的專業協助下,您可自主發展屬於自己的理財顧問公司。 
自由選擇數千項非專屬的金融產品和工具,以滿足您的客戶、團隊及合作夥伴的需求。
於利潤豐厚的金融服務業中,您可自由調節工作與生活的分配,達至平衡。

地區發展

開發您的金融服務領域。
保留屬於您的金融服務公司及發展地區。
拓展企業規模,以達成您的目標。
根據您的抱負,發展多項金融服務。

領導地位

您將會成為理財顧問團隊的領導者。
發揮卓越的領導才能,幫助您的理財顧問取得成功。
您可在地區內作品牌授權。
您可與不同專業團體合作,如銀行、會計師、理財顧問。

全面支援、培訓及指導

為您提供一個平台,讓您創立屬於您的理財服務公司。
提供一系列培訓及工具,助您的理財顧問團隊。
我們提供完善的系統及軟件,以簡化理財顧問團隊的日常工作,令他們可以全神專注於滿足客戶的需要。
在我們的專業指導及協助下,助您成為區內的優秀代表。

美國萬利先機商業系統

美國萬利理財對您及您的事業處以一切協助,及尊重您所應得的權利。
美國萬利理財發展了一套已成功的商業系統,完全跟從系統發展,助您邁向成功之路!憑藉美國萬利理財,您可以更快的速度,可持續發展地拓展業務,壓力較少,更多成功感! 

全面業務支援

1. 簡便易用的理財分析軟件

一個易於使用的理財策略軟件可供顧問使用,顧問可於5至7分鐘內,快速地為客戶及潛在客戶作財務分析,並提供多種組合建議,以達成客戶的目標。

2. 投資組合管理工具 - 晨星顧問工作站

晨星顧問工作站為顧問提供投資規劃、報告演示、組合分析及投資研究工具。顧問可有效地作分析投資及組合,並以報告形成給予客戶能容易理解的意見。

3. 市場推廣活動計劃

我們提供一系列不同專題的市場推廣項目。由您出任總裁的第一天,所有推廣資料已為你準備妥當。 

4. 電郵營銷

一個專業電郵營銷系統可讓您有系統地進行市場推廣。您可設計多款範本,作通訊、傳送影片、宣傳您的講座及活動、傳送個人化邀請及約會提醒,及等等,有無盡的機會!您亦可藉此管理您的客戶及潛在客戶名單,為特定電郵營銷項目設定自動發送至您指定的群組。現在您可發送不限數目的既自動化又個人化的電郵。

5. Money Talk 通訊

Money Talk 是一份您可以專業包裝及個人化的每月客戶通訊,輕鬆地以電郵或郵寄予客戶及潛在客戶。

培訓支援

1. 概念營銷簡報

我們以簡報及手冊形式,設計了許多財富管理的簡報,包括2大範圍,個人財富理念及企業財富理念。

2. 美國萬利先機商業系統講座及工作坊

我們提供全面的講座、工作坊及座談會,包括培訓資料CD、書籍、簡報、邀請函、小冊子及程序。

行政支援

1. 無紙化文件管理系統

無紙化文件管理系統可讓您毋須儲存繁重的客戶文件,隨時檢閱月結單及其他文件,將文件轉為pdf格式,還可提升效率及業務運作。另外,我們會為您儲存所有客戶檔案於伺服器內,隨時檢閱客戶文件,安全快捷。

2. 客戶關係管理系統

可供多人同時使用的客戶關係管理系統,專為金融業而設。可隨時追蹤客戶及潛在客戶的資料,包括客戶投資組合檢討、生辰、週年紀念等等的自動提醒。

3. 網上估值平台

網上估值平台每日更新,您可綜合及個別地瀏覽客戶戶口報表、結餘、持有工具及交易記錄。 

4. 電郵系統

您的美國萬利理財個人電郵地址,可輕易從桌面電腦及網上電郵系統查閱。自動將電郵儲存,以符合法規要求。

將萬利理財帶到每一個地方,把機會遍佈全世界

我們把握每個合作機會,探索更好的業務發展方向,並協助您建立業務發展方向。若您有信心打造萬利理財的品牌,擁有資深的金融市場經驗。

建立地區性美國萬利理財策劃中心步驟:

  1. 選擇區域
  2. 填寫申請表
  3. 遞交計劃書及推廣計劃書
  4. 申報資金來源
  5. 互相認識會議
  6. 簽訂合約

業務範疇

-強制性公積金計劃
-環球地產投資服務
-物業代理服務
-樓宇按揭轉介
-國際移民服務
-香港創業移民計劃
-香港優秀人才入境計劃
-BVI公司投資
-資訊科技顧問

-財富管理服務
-個人理財策劃
-企業管理策劃
-成立香港新公司
-融資上市
-家族財務管理服務
-信託服務
-人力資源顧問