拓展亞洲地區業務發展及合作夥伴

為配合我們的業務發展,歡迎成為美國萬利理財的合作夥伴!

萬利理財能夠一直維持其於全球金融服務機構行業的地位,有賴我們一班有熱誠和專注的員工。我們為他們對公司的承諾及表現給予優良的福利待,以表示我們對其努力的珍視。

萬利理財重視我們的員工,並給予優秀的事業發展機會。我們的業務正在擴張,如果您有意加入我們發展您的金融事業,請即電郵您的履歷至 hr@moneyconceptsasia.com

亞太區可供選擇的金融服務領域

建立屬於您的金融服務公司

“If you want to succeed you should strike out on new paths, rather than travel the worn paths of accepted success”                       – John D. Rockefeller

自主

在美國萬利理財的專業協助下,您可自主發展屬於自己的理財顧問公司。 
自由選擇數千項非專屬的金融產品和工具,以滿足您的客戶、團隊及合作夥伴的需求。
於利潤豐厚的金融服務業中,您可自由調節工作與生活的分配,達至平衡。

地區發展

開發您的金融服務領域。
保留屬於您的金融服務公司及發展地區。
拓展企業規模,以達成您的目標。
根據您的抱負,發展多項金融服務。

領導地位

您將會成為理財顧問團隊的領導者。
發揮卓越的領導才能,幫助您的理財顧問取得成功。
您可在地區內作品牌授權。
您可與不同專業團體合作,如銀行、會計師、理財顧問。

全面支援、培訓及指導

為您提供一個平台,讓您創立屬於您的理財服務公司。
提供一系列培訓及工具,助您的理財顧問團隊。
我們提供完善的系統及軟件,以簡化理財顧問團隊的日常工作,令他們可以全神專注於滿足客戶的需要。
在我們的專業指導及協助下,助您成為區內的優秀代表。

美國萬利先機商業系統

美國萬利理財對您及您的事業處以一切協助,及尊重您所應得的權利。
美國萬利理財發展了一套已成功的商業系統,完全跟從系統發展,助您邁向成功之路!憑藉美國萬利理財,您可以更快的速度,可持續發展地拓展業務,壓力較少,更多成功感! 

全面業務支援

1. 簡便易用的理財分析軟件

一個易於使用的理財策略軟件可供顧問使用,顧問可於5至7分鐘內,快速地為客戶及潛在客戶作財務分析,並提供多種組合建議,以達成客戶的目標。

2. 投資組合管理工具 - 晨星顧問工作站

晨星顧問工作站為顧問提供投資規劃、報告演示、組合分析及投資研究工具。顧問可有效地作分析投資及組合,並以報告形成給予客戶能容易理解的意見。

3. 市場推廣活動計劃

我們提供一系列不同專題的市場推廣項目。由您出任總裁的第一天,所有推廣資料已為你準備妥當。 

4. 電郵營銷

一個專業電郵營銷系統可讓您有系統地進行市場推廣。您可設計多款範本,作通訊、傳送影片、宣傳您的講座及活動、傳送個人化邀請及約會提醒,及等等,有無盡的機會!您亦可藉此管理您的客戶及潛在客戶名單,為特定電郵營銷項目設定自動發送至您指定的群組。現在您可發送不限數目的既自動化又個人化的電郵。

5. Money Talk 通訊

Money Talk 是一份您可以專業包裝及個人化的每月客戶通訊,輕鬆地以電郵或郵寄予客戶及潛在客戶。

培訓支援

1. 概念營銷簡報

我們以簡報及手冊形式,設計了許多財富管理的簡報,包括2大範圍,個人財富理念及企業財富理念。

2. 美國萬利先機商業系統講座及工作坊

我們提供全面的講座、工作坊及座談會,包括培訓資料CD、書籍、簡報、邀請函、小冊子及程序。

行政支援

1. 無紙化文件管理系統

無紙化文件管理系統可讓您毋須儲存繁重的客戶文件,隨時檢閱月結單及其他文件,將文件轉為pdf格式,還可提升效率及業務運作。另外,我們會為您儲存所有客戶檔案於伺服器內,隨時檢閱客戶文件,安全快捷。

2. 客戶關係管理系統

可供多人同時使用的客戶關係管理系統,專為金融業而設。可隨時追蹤客戶及潛在客戶的資料,包括客戶投資組合檢討、生辰、週年紀念等等的自動提醒。

3. 網上估值平台

網上估值平台每日更新,您可綜合及個別地瀏覽客戶戶口報表、結餘、持有工具及交易記錄。 

4. 電郵系統

您的美國萬利理財個人電郵地址,可輕易從桌面電腦及網上電郵系統查閱。自動將電郵儲存,以符合法規要求。

將萬利理財帶到每一個地方,把機會遍佈全世界

我們把握每個合作機會,探索更好的業務發展方向,並協助您建立業務發展方向。若您有信心打造萬利理財的品牌,擁有資深的金融市場經驗。

建立地區性美國萬利理財策劃中心步驟:

  1. 選擇區域
  2. 填寫申請表
  3. 遞交計劃書及推廣計劃書
  4. 申報資金來源
  5. 互相認識會議
  6. 簽訂合約

業務範疇

-強制性公積金計劃
-環球地產投資服務
-物業代理服務
-樓宇按揭轉介
-國際移民服務
-香港創業移民計劃
-香港優秀人才入境計劃
-BVI公司投資
-資訊科技顧問

-財富管理服務
-個人理財策劃
-企業管理策劃
-成立香港新公司
-融資上市
-家族財務管理服務
-信託服務
-人力資源顧問