會員準則

協會秉承專業會員的高度標準。

所有僅僅不僅限於符合資格的人士或公司對象符合資格的成為會員。在收到官方邀請后才能獲得會員資格,並會根據收到申請后根據提交資料、經歷和專業經驗獲批。所有的會員申請都需經過協會的核查。

會員制度

會員身份由以下幾個因素決定

  • 教育背景
  • 多年的專業服務經驗
  • 業務領域
  • 高淨值人士的資格

包含以下領域板塊:

  • 會計
  • 保險
  • 銀行
  • 證券
  • 投資
  • 理財咨詢

會員福利

專業認可

Enjoying the status of being a member of the community of fee-based financial professionals, and through Fee Based Association differentiating you and your company from the crowd of tradition commission-based financial practitioners you may find exceptional attention is drawn.

了解最新動態

通過協會的電郵,通訊,年鑒以及協會舉辦的培訓班和研討會,獲取行業前沿信息和趨勢

加強社交網

Through activities and seminars, you can develop your personal and business network which ultimately becoming your career development asset. Networking opportunities also go beyond Hong Kong as the Association will be affiliated to overseas fee-based associations and accept overseas membership.

無限的學習機會

在協會提供的研討會、峰會、培訓和教學期間,您可以定期征求金融專家的意見。此外,通過我們的定期活動,您可以從其他專業人士的想法分享,從中受益。定期有舉辦聚會,學術研討會。以及您有機會獲得RFC國際專業認證。

年度美國萬利理財金融峰會

您有機會獲邀參加一年一度的金融研討峰會。可以拓寬最新領略金融領域的前沿信息,並且與高層商業及金融專家見面探討

個人會員

個人會員資格有以下等級:

  • 優先禮遇
  • 黃金禮遇
  • 白金禮遇

有意向的申請人可以申請以上級別的會員禮遇,只有正式會員才有權獲得相應禮遇

優先禮遇

在香港的銀行、保險、投資及相關行業的領先機構和有名望的專業人士都有資格被提名為創始成員。

黃金禮遇

協會可能對有突出貢獻的人授予榮譽會員資格。

白金禮遇

獲得以下資格的可申請白金禮遇

  • 資產超過US$100M
  • 有具有至少超過五年以上的相關金融行業的經驗
  • 為本行業或協會作出了重大的認可貢獻

公司會員

我們也可接受公司為對象進行申請會員資格。

會員費及續費

  1. 協會有權調整會員費,以及每年續費。年度申請在每個會員年度的第一天提前支付,從會員資格活動批准的月份的第一天開始生效
  2. 協會下年更新資料將會在每年的12月31日前發送給協會會員,每年續費在年度會員申請表中列出。
  3. 協會申請費US$1000將不予退還。

年費如下

會員級別 年費
優先禮遇 US$1,000,000
黃金禮遇 US$2,000,000
白金禮遇 US$100,000,000

4.7 申請程序

請將填妥的申請表連同下列文件一併寄回協會

  • 學術背景證明文件
  • 工作經驗證明文件
  • 個人商業名片
  • 一張照片

獲取相關會員申請表:
請點擊該鏈接獲取。

培訓

協會組織的培訓課程

活動日期和主題將分開在培訓課程的簡介手冊提供

  • 簡介
  • 您將會學到什麼
  • 行政信息
    • 日期
    • 時間
    • 地點
    • 語言
    • 費用
  • 演講者簡介

有效連接

NAPFA–the National Association of Personal Financial Advisors: http://www.napfa.org/